Gantenbein / 著
2010年2月11日 星期四
Swiss Annuities And Life Insurance: Secure Returns, Asset Protection, And Privacy
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家族財富管家 Family Office
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- 獨立理財規畫顧問 (Independent Financial Adviser) 是指該顧問不是受聘於任何金融機構， 只銷售特定金融公司商品， 而是能用客觀獨立的角度提供理財服務。 獨立理財規畫顧問的工作，主要是協助訂出理財規畫，所以能專心從客戶的理財目標出發，訂出理財策略，與執行方式，最後才是選擇適合的理財工具或商品。
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